Operations Associate

Job title: Operations Associate

Company: Provident Bank

Job description: RESUMEN DEL PUESTOBajo supervisión, este puesto realiza diversas actividades operativas y administrativas, de naturaleza rutinaria a compleja, que están relacionadas con las relaciones con los clientes y la administración de cuentas. Este es el puesto con menos experiencia en la familia de puestos. Se espera que el titular realice tareas rutinarias y complejas de las funciones del puesto. Se requiere un cierto grado de creatividad, diplomacia y libertad de acción. Utilizar los sistemas informáticos de la empresa en la gestión diaria de las cuentas. Se requiere hablar y escribir de manera clara, organizada y concisa.PRINCIPALES RESPONSABILIDADES LABORALES

• Procesa todas las solicitudes de los clientes, incluidos depósitos, desembolsos, transferencias, aperturas y cierres de cuentas a diario. Ejecuta transacciones pendientes diarias, como facturas de clientes, solicitudes de cheques, transferencias bancarias, transacciones ACH y depósitos de cheques.
• Se comunica directamente con los clientes para obtener aprobaciones cuando sea necesario, en colaboración con los miembros del equipo del cliente. Trabaja en todo tipo de correspondencia e informes. Es responsable de la organización, el mantenimiento y el almacenamiento de los archivos de los clientes en Salesforce (incluye facturas pagadas, declaraciones de impuestos, solicitudes de transferencia de fondos, correspondencia, etc.).
• Investiga y resuelve discrepancias y consultas de clientes. Se comunica con terceros en nombre de los clientes para recopilar información y resolver problemas.
• Ayudar con la preparación de materiales para reuniones con clientes.
• Manejar responsabilidades administrativas tales como teléfonos, correo, fotocopias y escaneo.
• Ayuda al gerente del departamento en proyectos especiales según sea necesario.
• Como miembro del equipo administrativo de Beacon, colabora con los envíos de correspondencia y otras iniciativas que afectan a toda la empresa. Forma parte de un equipo que ofrece asistencia administrativa dentro de la organización, como reservas de salas, organización y desmantelamiento de reuniones con clientes, mantenimiento de un espacio de oficina limpio, etc.

RESPONSABILIDADES SUPERVISORASNingunoHABILIDADES Y FORMACIÓN

• Capacidad demostrada para priorizar y organizar el trabajo dentro de un entorno de ritmo rápido sin perder la responsabilidad de los objetivos personales y de equipo.
• Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos financieros para resolver problemas contables bajo mínima supervisión.
• Se requiere una gran atención al detalle, precisión, capacidad para realizar múltiples tareas y habilidades efectivas de gestión del tiempo para gestionar eficientemente las tareas asignadas.
• Se requieren sólidas habilidades organizativas, analíticas y contables para supervisar las transacciones de los clientes, identificar y resolver problemas de cuentas y garantizar la entrega y el seguimiento precisos de las solicitudes de los clientes.
• Sería beneficioso tener conocimiento de las inversiones y de la industria financiera en relación con las transacciones de los clientes.
• Conocimiento considerable y/o capacidad para adquirir rápidamente conocimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables que rigen la administración de fideicomisos.
• Conocimiento de Schwab Advisor Center, Fidelity Wealthscape, Salesforce y Tamarac, o la capacidad de aprender dicho sistema.
• Conocimientos avanzados de teclado y manejo de PC, incluyendo Microsoft Word, Excel y Outlook.
• Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Capacidad para trabajar con una amplia variedad de personalidades de manera cortés y eficiente.
• Debe ser un jugador de equipo con fuertes habilidades interpersonales para interactuar eficazmente con colegas y clientes.

EDUCACIÓNLicenciaturaEXPERIENCIA LABORAL0 – 2 añosLICENCIAS Y/O CERTIFICADOSLicencias y CertificacionesNingunoCONDICIONES DE TRABAJOEl trabajo se realiza en un entorno de oficina normal. Los niveles de ruido suelen ser moderados.PELIGROSLos peligros son principalmente los presentes en un entorno de oficina normal.Es posible que esta descripción del puesto no sea exhaustiva. Se espera que los empleados realicen otras tareas que les asigne y ordene la gerencia. Las descripciones y las tareas del puesto pueden modificarse cuando la gerencia lo considere apropiado.Beneficios destacados

• Seguro médico, dental y de la vista
• Cuenta de ahorro flexible
• 401(k)
• Desembolso y reembolso de matrícula
• Programa de pago de préstamos universitarios
• y otros grandes beneficios

Provident Bank reconoce y apoya la importancia de crear una base de empleados con diversidad social y cultural. Entendemos, valoramos y apreciamos las perspectivas únicas que una fuerza laboral diversa puede aportar a nuestra organización. Ponemos al empleado y al cliente en el centro de la estrategia porque la cultura es un diferenciador fundamental que explica por qué las personas eligen trabajar aquí.Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin importar su edad de 40 años o más, color, discapacidad, identidad de género, información genética, estado militar o de veterano, origen nacional, raza, religión, sexo, orientación sexual o cualquier otro estado aplicable protegido por la ley estatal o local.*LI-POST¿Por qué Beacon Trust?Cuando se trata de preservar y hacer crecer su patrimonio, necesita una empresa con experiencia que trabaje con usted en cada etapa financiera de su vida y que comprenda claramente sus objetivos actuales y futuros. Sin importar en qué etapa se encuentre, Beacon Trust tiene el conocimiento, la experiencia y los servicios para guiarlo hacia adelante.Declaración de misiónEntendemos que los clientes esperan de nosotros colaboración y, lo que es más importante, liderazgo en el desarrollo de planes de gestión patrimonial sólidos y eficaces. “Innovación en la estrategia patrimonial” expresa lo que hacemos y en lo que creemos.Esto refleja nuestro deseo intrínseco de profundizar la relación con cada cliente y hacer que la experiencia de cada uno de ellos sea enriquecedora y productiva. Como cada cliente es diferente, también lo son los caminos para alcanzar sus respectivos objetivos financieros. Por eso basamos nuestras estrategias de asignación de activos en “su” preferencia personal de riesgo financiero, no en la nuestra.Por lo tanto, para guiar con éxito a nuestros clientes, es esencial que tengamos la comprensión más profunda de lo que buscan lograr financieramente, tanto hoy como mañana.

Expected salary:

Location: Morristown, NJ

Job date: Fri, 13 Sep 2024 06:29:26 GMT

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