Gerente de relaciones con licencia
Job title: Licensed Relationship Manager
Company: Boutique Recruiting
Job description: In situUna empresa de gestión de patrimonio en auge está buscando un gerente de relaciones con licencia para unirse a su equipo en Dallas, TX. En este rol, administrará las relaciones con los clientes con 150 hogares, supervisará la gestión de activos de asesoramiento y proporcionará servicios de planificación financiera excepcionales. Centrado en la gestión de relaciones, este rol no incluye el cumplimiento, las operaciones o las responsabilidades de marketing. Están buscando un profesional agradable y orientado a los detalles con una designación de CFP y una pasión por brindar un servicio al cliente de primer nivel.Responsabilidades de gerente de relaciones con licencia:
- Servir como gerente de relación principal para aproximadamente 150 hogares, cada uno con $ 75-100 millones en activos
- Proporcionar servicios de planificación financiera y gestión de patrimonio con un enfoque centrado en el asesoramiento del cliente
- Transición y gestión de relaciones con los clientes de asesores retirados, asegurando una experiencia perfecta
- Utilice herramientas como Redtail CRM y Jumpai para mantener registros de clientes e interacciones en seguimiento
- Manejar tareas de gestión de relaciones diarias con énfasis en la confianza y la comunicación proactiva
- Colaborar con un equipo de apoyo en una cultura familiar mientras se adhiere a los objetivos de la compañía
Requisitos del administrador de relaciones con licencia:
- Se requiere designación de CFP
- Mínimo de 3 años de experiencia en planificación financiera o gestión de relaciones
- Licenciatura
- Licencias Active Series 7 y 66
- Fuertes habilidades de gestión de relaciones y experiencia con la gestión de activos de asesoramiento
- Experiencia preferida con Schwab y/o LPL
- Habilidades de comunicación excepcionales y un enfoque cálido y centrado en el cliente
Beneficios:
- Compensación competitiva
- 401 (k) con el partido de la empresa
- Seguro grupal de salud, dental, visión, vida y discapacidad a corto/largo plazo
- PTO ilimitado, con flexibilidad y discreción
- Oportunidad de convertirse en un papel de asesor independiente y generar equidad en su libro de negocios
- Cultura laboral colaborativa y familiar con eventos como cocina y celebraciones de Halloween
Este papel es perfecto para alguien que busca estabilidad, crecimiento profesional y un lugar de trabajo divertido y de apoyo. ¡Aplicar ahora!#Li-kl1
Expected salary: $85000 – 110000 per year
Location: Dallas, TX
Job date: Fri, 24 Jan 2025 01:30:15 GMT
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